Corso online CFA/EFPA Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza

#3 Corso online - Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza   --- ISCRIZIONI

Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA livelli  EFA, EFP, EIP e ESG Advisor e per le specialistiche EIS, PPF, PPS, PMK, EPS, EAI (3 ore/crediti)
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi 
Docenti: Pierpaolo Scandurra e Giovanna Zanotti

Costruzione di portafogli a cedola
  • Criteri di scelta dei certificati 
  • Volatilità e la correlazione 
  • La costruzione di un portafoglio a cedola
  • La stima del flusso cedolare di un portafoglio
  • L’efficienza fiscale come leva di ottimizzazione del rendimento
  • Trade off rischio/rendimento: come trovare l’equilibrio giusto
Come ristrutturare un portafoglio in perdita
  • Recupero posizioni azionarie in perdita: lo switch to recovery, definizione e criteri di applicazione, vantaggi
  • Criteri per gestire attivamente posizioni in sofferenza su certificati
  • Come migliorare il profilo di rischio/rendimento di un titolo azionario
  • Ottimizzazione di un portafoglio in certificati
  • Utilizzo dei certificati in relazione alla componente di risparmio amministrato
*CFA Society Italy ha stabilito che questo corso si qualifica per la maturazione di crediti formativi in base al CFA Institute Professional Learning program. I soci di CFA Institute possono caricare i crediti maturati accedendo al PL tracking tool attraverso il loro profilo personale sul sito di CFA Institute. Un credito equivale ad un’ora di attività formativa.