Sessione formativa pomeridiana: Certificati e dazi: la consulenza finanziaria di fronte agli shock di mercato .
All’interno del contesto del Certificate Day 2025, è previsto un corso dedicato al mondo della consulenza finanziaria, con testimonianze operative sull’utilizzo dei Certificati, da parte di consulenti finanziari aventi esperienza pluridecennale in certificati.
La sessione formativa sarà dedicata al ruolo dei Certificati come strumenti di consulenza in uno scenario complesso, segnato dallo shock dei dazi e dall’incertezza macroeconomica.
I consulenti finanziari porteranno la loro testimonianza diretta su come i certificati vengano utilizzati nella costruzione dei portafogli e nella gestione delle esigenze dei clienti:
- dall’analisi dell’impatto dei dazi sui sottostanti e sulla tenuta dei prodotti
- alle soluzioni pratiche per rendere i portafogli più resilienti
- all’utilizzo della fiscalità come leva competitiva
- fino a una riflessione più ampia sull’evoluzione dell’offerta di certificati e sulle scelte di consulenza rispetto a qualche anno fa.
La sessione formativa ha un taglio prettamente informativo, dedicata ai consulenti e accreditata EFPA Italia per il mantenimento della certificazione EFPA e per l'assegnazione dei crediti formativi di CFA Society Italy (3 crediti). .
Sono disponibili a pié pagina le slides degli interventi.
