Nel contesto di YOUFINANCE MAIN EDITION 2022, ACEPI ha realizzato un nuovo corso dedicato a tutti i consulenti finanziari che desiderano avere indicazioni operative sulle modalità di utilizzo dei certificati nel contesto di mercato attuale, con testimonianze operative nell’utilizzo dei certificati in portafoglio da parte di consulenti finanziari retail e private aventi una elevata esperienza d'uso.
L'evento formativo è uno dei due appuntamenti semestrali che ACEPI organizza dal 2020 con edizioni uniche, costantemente aggiornate, per avvicinare l'operatività reale in certificati, avvalendosi delle competenze di colleghi consulenti finanziari che, prima di altri, hanno approcciato questo mercato per la gestione dei portafogli dei propri clienti.
Il video e le slide sono accessibili in fondo alla pagina.
Programma
I certificati nei portafogli: casi pratici in mercati volatili, tassi e inflazione crescenti
Il corso si è svolto il 21 aprile 2022, nel contesto YouFinance Main Event 2022, ed è accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA, livelli EFA/EFP/EIP (3 crediti)
Moderatore: Pierpaolo Scandurra
09:30 – Presentazione ACEPI
Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico – ACEPI
09:40 – Il mercato nel 2022: caratteristiche e trend in atto.
Pierpaolo Scandurra – CEO Certificati e Derivati
10.00 – Prima esperienza – Come diversifico i portafogli in un contesto di tassi e inflazione in rialzo
Giulia Rossi – Consulente private
Q&A
10:45 – Seconda esperienza – La gestione delle posizioni in mercati volatili e criteri di selezione delle opportunità sul secondario
Carlo Tavazza – Consulente Finanziario
Q&A
11:40 – Terza esperienza – I certificati per la clientela istituzionale
Massimo Franceschini – Consulente Finanziario
Q&A
12:25 – Conclusioni
Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico – ACEPI
