CERTIFICATE DAY - CERTIFICATI E DAZI: LA CONSULENZA FINANZIARIA DI FRONTE AGLI SHOCK DI MERCATO

CERTIFICATE DAY - CERTIFICATI E DAZI: LA CONSULENZA FINANZIARIA DI FRONTE AGLI SHOCK DI MERCATO
 - ISCRIZIONI

18 novembre 2025 dalle 15.00 alle 18.00, invitati tutti i consulenti finanziari

I fase di sccreditamento per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA/EFP/EIP/ESG (3 ore)
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi

Docenti:

Pierpaolo Scandurra – CEO di Certificati e Derivati 
Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore Ordinario dell’Università di Bergamo

All’interno del contesto del Certificate Day 2025, è previsto un corso dedicato al mondo della consulenza finanziaria, con testimonianze operative sull’utilizzo dei Certificati, da parte di consulenti finanziari aventi esperienza pluridecennale in certificati.

La sessione formativa sarà dedicata al ruolo dei Certificati come strumenti di consulenza in uno scenario complesso, segnato dallo shock dei dazi e dall’incertezza macroeconomica.

I consulenti finanziari porteranno la loro testimonianza diretta su come i certificati vengano utilizzati nella costruzione dei portafogli e nella gestione delle esigenze dei clienti:
•    dall’analisi dell’impatto dei dazi sui sottostanti e sulla tenuta dei prodotti
•    alle soluzioni pratiche per rendere i portafogli più resilienti
•    all’utilizzo della fiscalità come leva competitiva
•    fino a una riflessione più ampia sull’evoluzione dell’offerta di certificati e sulle scelte di consulenza rispetto a qualche anno fa.

La sessione formativa avrà un taglio prettamente informativo, dedicata ai consulenti e in fase di accreditamnto da EFPA Italia per il mantenimento della certificazione EFA, EFP, EIP (3 crediti).

• Saluti iniziali – Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell’Università degli Studi di Bergamo

• Il mercato dei certificati e le nuove sfide per i consulenti
   Trend 2024-2025, numeri di collocato e perché i certificati stanno diventando un asset “core” nelle proposte ai clienti
  Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell’Università degli Studi di Bergamo
  Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

• Certificati e shock dei dazi: la gestione nei portafogli reali
  Cosa è successo ai sottostanti colpiti dai dazil, quali strutture hanno protetto meglio i clienti, come spiegare l’impatto al cliente.
  Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati
  

• Testimonianza: Costruire portafogli resilienti con i certificati
  Combinare obbligazioni, fondi, ETF e certificati difensivi -  Uso operativo di Airbag, Low Barrier e Cash Collect - Due casi concreti: cliente prudente vs cliente dinamico.
  Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati 

• Testimonianza: Fiscalità come leva competitiva nella consulenza
  Minusvalenze: come trasformarle in opportunità per il cliente - Flussi cedolari e ottimizzazione fiscale.
  Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

• Testimonianza: Dall’offerta alla consulenza: come stanno cambiando le scelte per i clienti
  Evoluzione dell’offerta di certificati negli ultimi anni - Come sono cambiate le esigenze della clientela e il ruolo del consulente - Quali tipologie di prodotti rispondono meglio oggi rispetto a ieri.
  Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

• CONCLUSIONI
  Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell’Università degli Studi di Bergamo